ما هو "Salesforce" لإدارة المشاريع وكيف يعمل؟
Salesforce لإدارة المشاريع: ما هو وكيف يعمل؟
كيفية استخدام Salesforce لإدارة المشاريع: الدليل النهائي
تعد Salesforce أكثر بكثير من مجرد منصة CRM تستخدم لإدارة العملاء المتوقعين والمبيعات.
إنه برنامج قائم على السحابة ومليء بالعديد من الميزات التي لا غنى عنها
لإدارة الأعمال والإدارة. يساعد في تحسين المبيعات وتنفيذ استراتيجيات التسويق
وتقديم خدمة عملاء على مستوى عالمي وإدارة المحتوى. ولكن هل هو رائع أيضًا لإدارة المشاريع؟
تخبرك هذه المقالة بفوائد استخدام Salesforce لإدارة المشاريع وتسلط الضوء
على أهم تطبيقات إدارة المشاريع الأصلية من Salesforce والمكونات الإضافية. دعنا تتحرك.
هل يمكنك حقًا إدارة المشروع باستخدام Salesforce ؟
على الرغم من أن Salesforce لديها مجموعة كاملة من الميزات المفيدة
لإدارة الأعمال والعلاقات مع العملاء عندما يتعلق الأمر بإدارة المشروع ،
فقد تشعر بخيبة أمل قليلاً. لا توفر Salesforce الوظائف المحددة الكاملة اللازمة لها.
ومع ذلك ، فإنه يحتوي على العديد من الميزات الأساسية ولكن المحدودة لمساعدتك
في إدارة مشاريعك بشكل فعال. إلى جانب ذلك ، يمكنك الاستفادة من العديد من
تطبيقات Salesforce لإدارة المشاريع الغنية بالميزات المتاحة للتنزيل من AppExchange .
على سبيل المثال ، من خلال تنفيذ مخطط مشروع (أصلي في Salesforce)
لإدارة المشروع ، ستقوم بتبسيط كل خطوة في تخطيط مشروعك وتنفيذه.
يمكنك أيضًا اختيار الحلول الشاملة مع مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي
تحتاجها لتحقيق جميع أهداف المشروع وتقديم أفضل النتائج بسهولة.
استمر في القراءة لمعرفة المزيد عن الحلول المختلفة لإدارة مشروع أكثر فعالية باستخدام Salesforce.
لماذا يجب عليك استخدام Salesforce لإدارة المشاريع؟
لديك خياران للاختيار من بينها: استخدام Salesforce كمنصة
رئيسية واحدة لتحقيق أهداف الشركة العالمية على جميع الجبهات أو
اختيار برنامج إدارة المشاريع الخارجية الذي يتكامل مع Salesforce ويعزز وظائفها.
يتطلب استخدام التطبيقات والأنظمة الخارجية تكاملاً معقدًا وقد يؤدي إلى
العديد من الأخطاء ومواطن الخلل في النظام. علاوة على ذلك ، نظرًا لأنه يتم نقل
البيانات وتخزينها خارج Salesforce ، فإنها تصبح عرضة للوصول غير المصرح به ،
مما قد يؤدي إلى مشكلات مختلفة تتعلق بالأمان. كما ترى ، يجعلك هذا الخيار
أكثر عرضة لمواجهة عدة مشاكل غير متوقعة في المستقبل.
ماذا عن استخدام Salesforce ل PM؟ تتطلب إدارة المشروع دقة البيانات
والتخطيط التفصيلي والتنظيم الجيد والاتصال الممتاز والتعاون المعزز.
تقدم Salesforce كل ما سبق ، مما يجعلها الحل الأفضل لإدارة المشاريع من أي شكل وحجم.
استخدام Salesforce كأداة لإدارة الماريع له الكثير من المزايا الأخرى:
تدعم Salesforce الأتمتة باستخدام Process Builder ، مما يساعد على
زيادة الإنتاجية وتنفيذ المشروع بسرعة ؛
لا يوجد مكان محمي بشكل أفضل من عمليات الاقتحام وتسريب البيانات من
Salesforce عندما يتعلق الأمر بالسلامة والأمن ؛
تحسين الاتصال. التواصل الجيد أمر بالغ الأهمية لنجاح المشروع. مع Salesforce Chatter ،
وهي منصة تعاون اجتماعي ، ستبقى فرقك دائمًا على اطلاع دائم بكل ما يحدث مع المشاريع التي يعملون عليها.
يشبه Salesforce حزمة واحدة يستخدمها جميع المستخدمين في نفس الوقت.
تعد مشاركة البنية الأساسية الفردية ونفس إصدار النظام الأساسي فعالة من حيث
التكلفة ولا تتطلب تعديلات يدوية. تحدث جميع التحديثات تلقائيًا ، لذلك لا تحتاج إلى
التركيز على إدارة التكنولوجيا ولكن على إدارة مشروعك ؛
تكامل تطبيقات الطرف الثالث. باستخدام حلول وخدمات AppExchange ،
يمكنك تحسين إدارة مشاريعك على Salesforce لتلبية الاحتياجات الأكثر تحديدًا.
أكثر 5 ميزات مفيدة لـ Salesforce لإدارة المشاريع
يوفر Salesforce العديد من الميزات الجاهزة التي يمكن أن تعزز قدرات إدارة مشروعك
داخل حل Salesforce الخاص بك. دعنا ننتقل إلى أكثرها تميزًا والتي تتيح لك أداء وظيفتك بطريقة جديدة تمامًا.
منشئ التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص
تقوم التقارير ولوحات المعلومات بتجميع جميع البيانات المهمة
وتجميعها بحيث يكون لدى كل من مدير المشروع والفريق جميع المعلومات اللازمة في لمحة.
باستخدام Report Builder ، محرر السحب والإفلات القوي ،
قم بتعيين وتخصيص لوحات معلومات وتقارير إدارة المشروع لتقديم
المعلومات إلى فرقك بالطرق التي تناسبهم بشكل أفضل.
التوافق مع الجوّال
يمكنك الوصول إلى النظام وتشغيله من أي جهاز باستخدام تطبيق
Salesforce المتوفر لمعظم الإصدارات وأنواع تراخيص المستخدم.
باستخدام Salesforce ، يمكنك مراقبة تقدم المشروع في أي وقت ومن أي مكان.
تبادل الوثائق وإدارة الوثائق
تعد إدارة المستندات والملفات جزءًا من كل عملية إدارة مشروع.
توفر Salesforce العديد من الأدوات الجاهزة التي تعزز إدارة
المستندات في كل خطوة من خطوات تنفيذ المشروع وتنفيذه.
تعد علامات تبويب الملفات والمرفقات والمستندات حيث يمكنك تحميل المستندات
ومشاركتها مع زملائك عند الحاجة. باستخدام Salesforce Knowledge ،
يمكنك إنشاء مقالات ومشاركتها مع أعضاء فريقك لمساعدتهم في حل المشكلات
وتقديم إجابات لأسئلتهم. إذا كنت تبحث عن المزيد من الوظائف المحسّنة لإنشاء
مقالات قاعدة معرفية في Salesforce ، فاستفد من منتج Lightning
الأصلي 100٪ Salesforce - مؤسسة إدارة المعرفة AC.
مهام Salesforce وحقول الحالة
يتيح لك برنامج إدارة مشروع Salesforce إنشاء المهام وتحديثها
وتعيينها لأعضاء فريقك ، وبالتالي تحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية.
يمكنك أيضًا تتبع أنشطة زملائك ومعرفة المهمة التي هي من أولوياتك القصوى في أي وقت.
من خلال إضافة حقول الحالة ، يمكنك تعيين الحالات لمشاريعك من أجل
تزويد زملائك بالمعلومات الضرورية لفهم أفضل لمكان المشروع ككل
وما إذا كان ينطوي على أي مخاطر تتعلق بالمواعيد النهائية.
الإشعارات
تتيح الإخطارات في الوقت المناسب لفريقك معرفة وقت وقوع الأحداث في Salesforce.
لذلك ابق دائمًا على اطلاع دائم بأحدث الأنشطة والمهام القادمة.
من خلال تكامل إدارة مشروع Salesforce ، يمكنك تعيين إشعارات
وتذكيرات سطح المكتب والجوّال حتى لا يفوت أعضاء فريقك أي شيء مهم.
ما هي فوائد استخدام تطبيقات Salesforce الأصلية لإدارة المشاريع؟
ربما لم تأخذ وظائف كافية مع حلول Salesforce خارج الصندوق.
إذا كنت تبحث عن مزيد من التحسينات لإدارة مشاريعك بشكل أكثر فاعلية ،
فإن تطبيقات Salesforce الأصلية ستكون خيارك الأفضل!
لماذا استخدام تطبيقات Salesforce PM لإدارة المشاريع:
- مشاركة غير محدودة للبيانات
- المرونة والتخصيص الأقصى
- لا توجد تعديلات إضافية مطلوبة للعمل بسلاسة مع نظام Salesforce
- تكامل Salesforce سهل وخالي من المتاعب بغض النظر عن الإصدار أو الترخيص
- تقارير دقيقة في الوقت الحقيقي ولوحة معلومات
- الأمن المتقدم
- الأتمتة وفقًا لاحتياجاتك الخاصة
- الوصول إلى النظام في أي وقت من أي جهاز.
أفضل 7 تطبيقات وإضافات أصلية لإدارة مشاريع Salesforce
تعد إدارة المشاريع باستخدام تطبيقات Salesforce الأصلية خطوة
كبيرة نحو تخطيط وتنفيذ مشروع ناجح داخل منصة Salesforce.
باستخدام Salesforce ، يمكنك إنشاء برنامج واحد متكامل يحتوي على كل شيء في مكان واحد
من أجل إدارة مهام المشروع ومشكلاته مع الحفاظ على تحقيق أهداف الشركة.
أنت تعلم الآن أنه يمكنك العثور على العديد من خيارات Salesforce الأصلية
الإضافية في AppExchange ، ولكن ما هي أفضلها؟
1- مخططات غانت Gantt Charts
لمحة سريعة
تعد مخططات جانت واحدة من أكثر الأدوات المفضلة والأكثر استخدامًا
لإدارة المشاريع من أي نوع وتعقيد. إنه بمثابة تمثيل مرئي للجدول
الزمني للمشروع ويوضح تقدم المشروع وفقًا لإكمال المهمة.
باستخدام مخطط جانت ، يمكنك تتبع التقدم المحرز في جميع الأنشطة
اللازمة لإكمالها في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية ، مما يضمن التخطيط والتنفيذ الذكي للمشروع.
* التوفر والتسعير
متاح على AppExchange كجزء من تطبيقات Salesforce PM المعقدة
المجانية أو المدفوعة. قد تختلف الأسعار من 19 إلى 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
2- تعقب الوقت Time tracker
لمحة سريعة
باستخدام حل تعقب الوقت ، يمكنك بسهولة إدارة الوقت الذي تقضيه أنت وأعضاء
فريقك في المهام والمشاريع ، وهو أمر ضروري للتخطيط الفعال وقياس إنتاجية فريقك.
باستخدام متتبع الوقت ، ستحدد الفعالية الفعلية لموظفيك وتقيم دقة تقديرات العمل.
* التوفر والتسعير
يتوفر تطبيق إدارة مشروع لتتبع الوقت (Salesforce الأصلي) في AppExchange
كتطبيق منفصل مجاني أو جزء من الحلول الشاملة المدفوعة. تبدأ الأسعار من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
3- تخصيص الموارد Resource Allocation
لمحة سريعة
تعد أداة تخصيص الموارد مهمة بشكل أساسي لإدارة المشروع الناجحة في Salesforce.
فهو يساعد في جدولة الموارد ويوفر نظرة ثاقبة على تقدم الفريق بحيث
يمكنك تجنب نقص الموارد أو تخصيصها بشكل عام ، وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد ،
وتعزيز مشاركة الموظفين ، وضمان تسليم المشروع بنجاح وإرضاء العميل.
* التوفر والتسعير
يمكنك العثور على أدوات تحسين الموارد على AppExchange كأداة
PM مجانية أو مدفوعة مقابل 12-30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
4- قوالب المشروع Project Templates
لمحة سريعة
تتيح لك قوالب المشاريع الجاهزة ترك الأساليب القديمة وراءك وإدارة مشاريعك بطريقة جديدة.
إنها حزمة من الحلول الجاهزة التي يمكن تكرارها بسهولة عبر المشاريع في
مؤسسة واحدة للتخلص من العمليات اليدوية المتكررة ، وتبسيط تخطيط مشروعك ،
وزيادة الإنتاجية مع توفير الوقت والجهد.
* Ava ilability والتسعير
تتوفر قوالب المشروع الأساسية في AppExchange بشكل أساسي كجزء
من تطبيقات Salesforce الأصلية المجانية. باختيار الحلول المدفوعة ،
يمكنك الحصول على وظيفة قوالب المشروع المحسّنة لبدء وإدارة مشاريعك
بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تبدأ الأسعار من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
5- محافظ المشروع Project portfolios
لمحة سريعة
باستخدام أداة محافظ المشروع ، يمكنك تجميع مشاريعك في عرض حافظة
واحد يساعدك على تحليل وتحسين التكاليف والموارد والتقنيات والعمليات.
يمكّنك من تحديد العائد المحتمل على القيام بمشروع معين وتقييم مخاطر الإدارة.
* التوفر والتسعير
متاح مجانًا على AppExchange كجزء من تطبيقات إدارة مشروع Salesforce.
6- P ortal للمشاركة الخارجية
لمحة سريعة
تعد بوابة المشاركة الخارجية مكانًا آمنًا للعمل الجماعي الفعال والتعاون
والتواصل مع جهات الاتصال الداخلية والخارجية. اجمع عمل فريقك معًا
في مساحة مشتركة واحدة لضمان اتصال ثابت وتعاون سلس وتجربة سلسة لكل عضو في الفريق.
* التوفر والتسعير
يمكنك العثور على بوابات مشاريع مجانية ومدفوعة لمستخدمي غير Salesforce في
AppExchange. تختلف الأسعار اعتمادًا على خيار الدفع:
الدفع لكل مستخدم شهريًا أو لكل شركة في الشهر أو لكل مستخدم سنويًا أو لكل شركة سنويًا.
7- تبعيات المهام
لمحة سريعة
يوفر Salesforce وظائف جاهزة لتعيين المهام وتعيينها وإدارتها داخل النظام.
ومع ذلك ، فإنه لا يدعم إدارة تبعيات المهام. يمكنك الحصول على هذه الوظيفة
فقط كأداة إضافية في AppExchange. باستخدام حل تبعيات المهام ،
يمكنك تحديد علاقات المهام المعقدة وتتبعها في المشاريع لتحسين عملية التنفيذ.
* التوفر والتسعير
يمكنك تنزيل أداة تبعيات المهام المجمعة مع وظائف Salesforce الأصلية
المفيدة الأخرى في AppExchange. تبدأ الأسعار عادة من 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
5 نصائح لفاعلية PM مع Salesforce
على الرغم من أن Salesforce لا تقدم الوظائف المحددة لإدارة المشاريع
التي تحتاجها معظم الأعمال ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من وظائفها الأساسية ولكنها مفيدة جدًا لإدارة مشاريعك.
لقد أنشأنا قائمة بالنصائح التي يمكنك اتباعها لزيادة نجاح مشروعك في Salesforce:
1- تتبع الوقت
الإدارة الفعالة للوقت هي مفتاح النجاح لأنها تزيد من التركيز وتحسن الإنتاجية
وتقضي على الوقت والمال الضائع. استخدم متتبعات الوقت الأصلية من
Salesforce لإنجاز مشاريعك في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية.
2- قوالب جاهزة للاستخدام
اعمل مع القوالب لتوفير وقتك. استخدم قوالب البريد الإلكتروني من Salesforce في
Lightning Experience لإنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي
على بيانات ميدانية من السجلات ، مما يضمن مراسلة متسقة. من خلال دمج
حلول قوالب Salesforce الأصلية ، ستحصل على وظائف إضافية لإدارة العقود أو الفواتير أو المشكلات بنجاح.
3- أتمتة
استفد من الأتمتة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع لتوفير الوقت والجهد.
تقدم Salesforce مجموعة متنوعة من أدوات الأتمتة لتسهيل عملك. استخدم
أدوات Process Builder و Flow Builder وسير العمل والموافقات
لأتمتة عمليات إدارة المشاريع المتكررة وتحقيق أفضل النتائج.
4- إدارة المهام والجدول الزمني للنشاط
استخدم علامة تبويب المهام لإنشاء المهام وإدارتها خلال مراحلها المختلفة
من البداية إلى النهاية. تعد إدارة المهام أمرًا ضروريًا للتخطيط والتحليل والتقييم
والإبلاغ عن تقدم مشروع معين. يساعدك على زيادة إنتاجية فريقك وتسريع العمليات وتقليل ضياع الوقت.
يعد المخطط الزمني للنشاط ميزة أخرى رائعة من Salesforce التي ستساعدك
بالتأكيد في إدارة مشروعك. استخدم الجدول الزمني للنشاط لتتبع جميع الأنشطة
المتعلقة بسجل معين ، بما في ذلك الأنشطة المتأخرة والقادمة والسابقة.
وهكذا يمكنك رؤية ما تم التخطيط له وما حدث بالفعل.
5- تعليم
إذا كنت جديدًا في Salesforce ، فلا داعي للقلق. يوفر لك Salesforce
جميع المعلومات اللازمة لاعتماد التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة واستخدامها في وظيفتك.
ترشدك وحدات إدارة مشروع Salesforce إلى الخطوات والمعرفة اللازمة
لإدارة المشاريع بشكل صحيح وتحقيق أفضل النتائج. ما عليك القيام به هو
عدم الشعور بالتعب من التعلم وإكمال وحدات Salesforce بانتظام.
![بنترست](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.jrose7.club/2022/11/What-Is-Salesforce-For-Project-Management.html&media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-cJS7L8UQWloki_23A5xhvNlWkXwxYY1aFsuPR5OXARQhwpFHJ2NQO5fGYXPt086UpEVD8hmhwq7ENTAaKJKb6SEyIHyLDbNGTOhyaeXQxp5ekggLPff1IBz90PAWJlyeD6WrhcEjSP1tHmOH8hzIQtIRZLU79zH_M46NQNsMViQ1sVayvlj5NCEzg/w1600/What%20Is%20Salesforce%20For%20Project%20Management.webp&description=ما هو "Salesforce" لإدارة المشاريع وكيف يعمل؟ Salesforce لإدارة المشاريع: ما هو وكيف يعمل؟ كيفية استخدام Salesforce لإدارة المشا…){kind=link}